Карнавал 1-2 сезон (2003)

Америка, 1934 год, Средний Запад. В поисках убежища 18-летний беглец Бен Хокинс оказывается в странствующем цирке «Карнавал». Здесь он встречает множество колоритных персонажей: цыганку Софи, которая предсказывает будущее с помощью карт Таро, ее парализованную мать с телекинезом, слепого профессора Лодза, читающего мысли, бородатую женщину Лайлу, сиамских близнецов, укротительницу змей Руте и карлика-надзирателя Самсона. Цирк возглавляет таинственный Хозяин, который заинтересован в Бене, обладающем необычным даром — способностью исцелять и возвращать к жизни, но с опасной ценой. Бен также мучается от странных снов, которые не только его тревожат. Проповедник из Калифорнии Джастин Кроу, когда-то встречавшийся с юношей, также видит эти видения и считает, что выполняет Божью волю. Однако его действия приводят к неожиданным и трагическим последствиям. В эту эпоху, когда магия и реальность переплетаются, противостояние между Беном и Джастином становится символом борьбы между Добром и Злом, и никто не может однозначно определить, кто на чьей стороне.